中國健康科技公司平安好醫(yī)生在香港今年以來規(guī)模最大的一樁首次公開募股(IPO)中募得87.7億港元（合11億美元），這是今年將進行的一系列大型科技公司上市交易中的第一樁。

據知情人士透露，平安好醫(yī)生IPO的超額認購倍數達到600倍，招股定價為50.80港元到54.80港元的招股價范圍的上限，此次共發(fā)行1.6億股，將使該公司的市值達到約75億美元。平安好醫(yī)生的股票定于下周五開始掛牌交易。

一名銀行家表示，散戶投資者對平安好醫(yī)生股票的“巨大”需求，促使面向香港散戶公開發(fā)售的股票比例從6.5%上升至25%。

銀行家們表示，從中國保險公司平安保險(Ping An)分拆的平安好醫(yī)生的上市，將推動投資者對有待進行的大型科技公司IPO的需求，預計可能包括智能手機制造商小米(Xiaomi)和螞蟻金服(Ant Financial)。

平安好醫(yī)生的上市正值港交所(HKEx)公布新的上市規(guī)則之際。新規(guī)的目的是吸引科技“獨角獸”，即那些估值在10億美元以上的公司選擇赴港上市。

新規(guī)將允許公司以所謂的“加權投票權”的股權結構上市，該結構賦予公司創(chuàng)始人比普通股東更大的投票權。預計此舉將引起科技公司的興趣，科技公司的創(chuàng)始人通常都希望保有對公司的控制權。

平安好醫(yī)生稱，以平均月活躍用戶和日均在線咨詢量計，其運營著中國最大的互聯網醫(yī)療健康平臺。平安好醫(yī)生提供家庭醫(yī)生服務、消費型醫(yī)療服務、健康管理和保健等服務。

平安好醫(yī)生已連續(xù)3年報告凈虧損，過去3年共虧損約20億元人民幣（合3.3億美元）。平安好醫(yī)生表示，這是因為其處于“變現的早期階段”，并且繼續(xù)產生“重大的銷售及營銷費用以及管理費用”。

Daiwa分析師Leon Qi說，對于平安好醫(yī)生的虧損，他“并不驚訝”，因為該公司近年來一直在獲取用戶和產品分銷方面快速擴張。

根據平安好醫(yī)生的招股書，預計該公司將把40%的凈所得用于業(yè)務拓展，近三分之一的凈所得用于投資和收購。

平安好醫(yī)生的IPO交易已引入7家基石投資者——同意認購一定數量股份的機構——包括貝萊德(BlackRock)、新加坡主權財富基金“政府投資公司”(GIC)、加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)。

摩根大通(JPMorgan)和花旗集團(Citigroup)是平安好醫(yī)生IPO的聯系保薦人。

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